一、私募股权与投资基金
根据2016年2月5日中国证券投资基金业协会发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》、《私募管理人登记法律意见书指引》等一系列相关文件,上海豪珈律师事务所依托丰富的私募股权与投资基金领域实务经验,根据客户需求,从“募”、“投”、“管”、“退”四个阶段为客户提供定制化的服务项目:
(一)基金募集
§ 参与基金模式策划设计
§ 起草基金的核心法律文本
§ 协助设立审批和注册登记
§ 基金份额的变更转让
§ 出具基金管理人备案《法律意见书》
(二)基金投资
§ 投资准备阶段对项目的可行性进行论证以及对投资模式的策划
§ 投资过程阶段
(1)起草意向书和保密协议
(2)尽职调查
(3)起草投资需要的文件合同,主要包括:①金融工具选择②股权安排③治理结构④退出策略
§ 投资协议签署及执行阶段的法律把控和协助办理
(三)基金管理
§ 协助私募股权基金进一步完善被投资企业的治理结构
§ 协助私募股权基金对被投资企业进行上市辅导
§ 协助私募股权基金对被投资企业的其他重大决策事项
(四)基金退出
§ 豪珈将协助投资者通过IPO、并购退出、管理层回购或清算等方式退出。
二、并购重组业务
本所律师熟悉国内外私募股权基金及多种类型的投资机构,深谙风险投资与私募融资的运行规则,可以为优秀的成长型企业策划和撰写一流的商业融资计划,发掘企业或项目的潜在价值,吸引国内外投资;同时也为各种投资活动提供全程保障服务,有效控制投资风险。
(一)豪珈律师事务所为投资并购方提供的主要服务内容包括:
§ 非上市公司收购兼并
§ 管理层收购(MBO)
§ 公司合并、分立、减资、资产及业务剥离
§ 公司法人治理结构的法律设计与咨询
§ 上市公司的要约收购与协议收购
§ 上市公司重大重组
§ 公司破产重整、清算
§ 债转股
§ 不良资产管理
(二)在公司并购与重组交易中,豪珈可能作为收购方或被收购方的法律顾问,完成以下工作:
§ 法律尽职调查,并提供法律风险的防范与解决方案
§ 交易结构设计,保障方案的合法性和可行性
§ 参与谈判,起草、审查股权或资产转让协议等相关法律文件
§ 政府审批、许可、备案、登记等环节的法律咨询及程序与手续协助
§ 协助办理资产或股权交割、后期整合
§ 协助规范治理结构等
(三)针对寻求风投的成长型企业,豪珈提供以下服务内容
§ 参与设计交易方案,保障方案的合法性和可行性
§ 进行法律审慎调查,全面诊断企业法律状况
§ 制定法律风险的防范与解决方案
§ 参与设计股权激励计划
§ 参与并协助商务谈判
§ 起草、审查股权或资产转让协议等相关法律文件
§ 政府审批、许可、备案、登记等环节的法律咨询
§ 协助办理各类审批、登记程序与手续
§ 协助办理资产或股权交割、后期整合
§ 协助规范治理结构
三、资本市场其他相关业务